후유키라 불리는 땅에서 떠도는, 어디에나 있을 법한 소문 ‘세미나 맨션의 빨간 망토’. 그 이야기엔 소문으로는 알려지지 않은 뒷이야기가 숨어 있었다.

미국, 스노필드에서 펼쳐지는 도시전설의 후일담. 그 괴담의 주역, 아야카 사조가 휘말려 든 것은 어지간한 유언비어보다 훨씬 황당무계한―거짓투성이 성배전쟁이었다.

“묻겠다, 그대가 나의 마스터인가.”

반파된 오페라하우스 안, 아야카의 앞에 서 있는 것은 ‘세이버’를 자칭하는 기사. 성배전쟁을 준비한 자들조차 알지 못하는, 의문의 서번트의 참전으로 사태는 갈수록 혼미해진다.

그리고 시내의 카지노 빌딩에서 도박을 즐기던 길가메시는 그 순간―.