폭주한 종언수 피네스를 쓰러뜨리고, 필요 없어진 종언수의 핵을 입수한 토모야.
무슨 짓을 해도 부서지지 않을 정도로 단단한 핵이라면
무기로 사용할 수 있을지 모른다고 생각하여,
일행은 리네의 지인인 대장장이에게 가공을 부탁하기 위해 북대륙으로 떠난다.
도중에, 유미리안테 공국에서 북대륙행 배가 출발하기 전까지 관광을 하게 된다.
수영복 차림의 리네와 루나에게 치유를 받으며 해변에서 놀이를 만끽하고 있는데,
갑자기 마물이 나타나 평화로운 해수욕장의 분위기가 뒤집혀 공포에 휩싸여 버린다.
자신들의 실력이라면 대단한 적이 아니라고 토모야는 생각했지만,
어째선지 리네는 그 마물을 두려워하는데─.