뛰어난 재능과 SS급 모험가의 힘을 지니고 있으면서도 무능한 척하는 찌꺼기 황자 아르노르트. 정체를 숨긴 채 나라를 노리는 모략을 저지했지만, 황제의 변덕으로 인해 나라의 대표로서 다른 나라로 쌍둥이 동생 레오와 함께 떠나게 되었다. 그리고 배를 타고 가는 도중에 ‘해룡’과 마주쳐서 레오와 떨어지게 되었고, 두 사람은 뒤바뀌게 되었는데?!
아르는 완벽 이상으로 레오 행세를 해내고 이국에서도 암약했지만, 깨어난 ‘해룡’이 백성들을 덮치고――. ‘용의 긍지라, 하찮군. 인간을 얕보지 마라.’ 재능을 숨기고 있던 찌꺼기 황자는 성검을 소환한 에르나와 함께 외교도, ‘해룡’도 완전히 제압한다! 최강 황자의 종횡무진 암약 판타지, 격동의 제2막!