마을로 돌아온 홍의부는 아이들이 사라졌다는 사실을 알게 되고 사라진 아이들을 찾기위해 푸른눈의 범을 쫓기 시작한다. 기억을 잃고 여우로 돌아가버린 미호의 뒤를 쫓으며 아이들의 흔적을 찾던 중 절벽 위에서 전투의 흔적을 발견하고, 절벽 아래로 내려가 푸른늑대를 죽이려던 풍과 마주하게 된다.

그가 아이들이 들어있던 망태기를 짊어졌던 인물임을 기억해낸 홍의부는 풍에게 망태기의 위치를 묻지만 풍은 대답을 피한 채 홍의부를 공격하기 시작하고 이에 홍의부를 풍에게 맞서며 대결을 벌인다. 원하는 답을 얻기 위해선 눈앞에 있는 풍을 쓰러트려야 한다! 과연 홍의부는 풍을 쓰러트리고 아이들의 행방을 알아낼 수 있을까?